Charter Communications, ein in der Telekommunikationsbranche tätiges Unternehmen, hat kürzlich eine Erweiterung des Rückkaufangebots für seine ausstehenden festverzinslichen Wertpapiere angekündigt. Das zuvor bekannt gegebene Angebot, das auf den Erwerb der bis 2025 laufenden Senior Secured Notes zu einem festen Zinssatz von 4,908% zielte, wird von einem maximalen Gesamtkaufpreis von ursprünglich 1,7 Milliarden US-Dollar auf nunmehr 2,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Die erweiterte Summe schließt dabei aufgelaufene und unbezahlte Zinsen aus, die bis zum festgelegten Abrechnungsdatum entstehen, ebenso wie Gebühren und Kosten, die im Zusammenhang mit dem Angebot anfallen. Der Kauf der Wertpapiere soll unter anderem mit den Nettoerlösen aus einer Emission in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar finanziert werden, deren Zweck ebenfalls die Rückzahlung bestehender Kreditverbindlichkeiten sowie die Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke ist, einschließlich dem möglichen Rückkauf von Aktien und Geschäftsanteilen des Unternehmens.
Vollzug der Emission unter Vorbehalt
Die geplante Emission fester Wertpapiere wird vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer üblicher Abschlusskonditionen durchgeführt, wobei drei große Finanzdienstleistungsunternehmen als gemeinsame Hauptbuchführer agieren. Der Abschluss des Angebots ist für Mitte Mai 2024 angesetzt. Durch diese strategischen finanziellen Schritte verstärkt Charter Communications seine Kapitalstruktur, um sich weiterhin erfolgreich im dynamischen Telekommunikationsmarkt zu positionieren.
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