Die Aktien von JPMorgan Chase & Co. (JPM), einem der meistbeobachteten Wertpapiere auf Zacks.com in der letzten Zeit, zeigen eine gemischte Performance im Vergleich zu Markttrends. In den vergangenen vier Wochen erzielte das Unternehmen eine Rendite von +3,7%, während sich der Zacks S&P 500 Composite um +4,8% veränderte. Im gleichen Zeitraum konnte die Branche der großen Regionalbanken, zu der auch JPMorgan gehört, einen Gewinn von 2% verbuchen. Die naheliegende Frage ist nun, welche Richtung die Aktie in naher Zukunft nehmen wird.
Analystenbewertungen und -schätzungen spielen eine ausschlaggebende Rolle bei der Vorhersage der Performance von Aktien. JPMorgan wird erwartet, im aktuellen Quartal einen Gewinn von $4,14 pro Aktie zu verzeichnen, was einem Rückgang von -5,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Jedoch zeigt die Zacks Konsensschätzung in den letzten 30 Tagen eine positive Veränderung von +1,1%. Die Schätzungen für das laufende und das nächste Geschäftsjahr zeigen einen Zuwachs von +0,6% bzw. +0,1% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahlen können als Indikatoren für die Wertentwicklung dienen und einen Hinweis auf das Interesse der Anleger geben.
Wachstumsaussichten und Markteinschätzung
Neben der Schätzung der Erträge spielt das potenzielle Umsatzwachstum eine entscheidende Rolle für die Bestimmung der finanziellen Gesundheit eines Unternehmens. Für JPMorgan weist die Konsensverkaufsschätzung für das aktuelle Quartal $42,85 Milliarden aus, was eine jährliche Veränderung von +3,7% bedeutet. Im Wesentlichen zeigt sich hier ein Umsatzwachstum von +5% für das laufende Jahr und +0,5% für das folgende Geschäftsjahr.
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Bei der Bewertung von Aktien ist zudem der Aspekt der Marktbewertung nicht zu vernachlässigen. Ihr aktueller Wert gemäß Preis-zu-Einnahmen (P/E), Preis-zu-Umsatz (P/S) und Preis-zu-Cashflow (P/CF) lässt Rückschlüsse auf eine faire, über- oder unterbewertete Einstufung zu. Aktuell legt der Zacks Value Style Score diesbezüglich ein Premium für JPMorgan nahe, was auf eine Überbewertung im Vergleich zu Branchenkollegen hinweisen könnte. Trotz dieser Indikatoren deutet der Zacks Rang #3 (Halten) darauf hin, dass die Aktie möglicherweise in Übereinstimmung mit dem Gesamtmarkt performen wird.
Interessanterweise hat JPMorgan Asset Management seine Beteiligung an indischen Staatsanleihen erhöht, da diese im Vergleich zu ihren asiatischen Pendants als beste Anlageoption gesehen werden. Angesichts einer stabilen Rendite und niedrigen Volatilität erscheint Indien für das Management besonders attraktiv, vor allem im Hinblick auf die bevorstehende Aufnahme indischer Anleihen in den JPMorgan Schwellenmarkt-Anleiheindex im Juni.
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