Bedeutende Ankündigung für Investoren
LEG Immobilien plant, durch eine Wandelanleihe einen Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro zu erlösen. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis 2030 und eine Stückelung von je 100.000 Euro. Ein fester Jahreszins von 1,00 Prozent wird gewährt. Die Wandlungsprämie liegt zwischen 35 und 40 Prozent über dem Referenzkurs der LEG-Aktie. Der Erlös soll zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden. Der Verkauf der Anleihen startet am 4. September.
Ausgabe und Rückzahlungsmodalitäten
Die Anleihen, von der Tochtergesellschaft LEG Properties B.V. begeben und von LEG garantiert, sind in neue oder bestehende Aktien wandelbar. Eine Rückzahlung erfolgt zu einem aufgezinsten Betrag zwischen 104,72 % und 107,98 % des Nennbetrags. Der Verkauf richtet sich exklusiv an institutionelle Investoren in spezifischen Jurisdiktionen. Die Einbeziehung in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse wird kurz nach der Lieferung erwartet. Die Gesellschaft verpflichtet sich zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode mit marktüblichen Ausnahmen.
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